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理财经理岗位职责【常用15篇】
在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编收集整理的理财经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
理财经理岗位职责1
岗位职责:
1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;
2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;
3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;
4、完成项目的质量、进度、人员状况的评审和改进 。
岗位要求:
1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;
2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;
3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。
岗位职责:
1、负责与客户进行紧密的沟通和协作并管理项目组,根据客户需求带领团队完成项目交付;
2、对项目进行综合有效的计划和管理,包括需求分析、拟定详细项目计划书、项目进度控制、风险管理、质量管理等;
3、对项目团队进行管理,包括人员管理、人员激励和人员指导,提高员工士气,确保工作质量和工作效率;
4、完成项目的.质量、进度、人员状况的评审和改进 。
岗位要求:
1、8年以上sap实施经验,至少4个完整项目的项目管理经验;熟悉财务模块的业务流程,熟悉项目管理流程;
2、高度的工作责任心和敬业精神,具备良好的人际沟通能力,具有敏锐的市场意识、创新意识和团队协作意识,较强的学习能力和自我发展意识;
3、具备较强的市场开拓能力,并能与客户维持长期良好的合作关系。
理财经理岗位职责2
职位描述
1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品
2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息
3、进行行情分析、各品种间行情关联研究,把握投资机会并向客户介绍
4、向客户提供企业套期保值、套利等方案的咨询服务
5、积极完成领导安排的`其它工作
理财经理岗位职责3
岗位职责:
1)负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;
2)负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;
3)制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;
4)搜集与寻找客户资料,建立客户档案;
5)协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标;
6)制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润;
7)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题;
8)汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划;
9)接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。
任职要求:
1)大专或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;
2)2年以上工作经验,有金融销售经验优先考虑;
3)具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4)具有敏锐的'市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5)强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧;
6)有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;
7)诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
8)有别墅、奢侈品、红酒、收藏、emba课程、高档会所等销售经验的特别优秀者可适当放宽条件。
理财经理岗位职责4
项目财务总监岗位职责：
1、政治素质好，立场坚定。
2、具有强烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。
3、能力突出，实绩明显。
4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。
任职要求：
（1）38周岁以下（1981年1月1日后出生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。
（2）10年以上财务管理类工作经验，其中3年以上房地产行业同岗位或相似岗位的.工作经历。
（3）具有全面的财务管理理论知识，熟悉会计、财务、税务等法律法规政策。
（4）具有良好的语言表达和沟通协调能力。
（5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。
能力特别出众、业绩特别突出或具有行业标杆企业工作经验的，条件可适当放宽。
理财经理岗位职责5
1、根据总公司整体发展战略规划，并依据当地特色，制定并执行当地市场中期、长期开发策略；
2、依据分公司总体发展需要，组建并训练团队，以确保人岗匹配并做到技能达标；
3、根据公司总体的业绩目标，负责带领团队推动实施各项产品的销售及后续跟进，以达成分公司整体目标；
4、传承公司文化，并依据分公司特点，制定有效地当地分公司管理制度，以确保管理的'规范性，确保让员工感受到公司的凝聚力。
理财经理岗位职责6
一、
1、提出财务人员任免名单；
2、确定培训计划，并组织实施；
3、提出用人计划及初试意见，内部机构和岗位设置方案；
4、是部门内违规违纪或舞弊的第一责任人。
二、
1、确定主管级工作计划，起草年度工作目标和总结；
2、签署财务人员绩效考核表；
3、提出财务人员薪资调整名单和幅度。
三、
1、根据内部主管级要求协调内部事务、解决纠纷；
2、组织财务部例会；
3、接待、处理公司财务、审计检查工作；
4、负责所在公司财税检查工作完成。
四、
1、组织、实施分公司预算，编制、签署财务预算计划；
2、编制、审定预算执行分析报告；
3、负责商业计划书财务部分的起草。
理财经理岗位职责7
1、协助决策层制定公司发展战略，负责财务领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、全面主持开展财务条线工作，包括预算管理、会计核算，财务管理、资金管理、税务管理等，对财务部门的相关工作进行总体控制;
3、建立完善公司财务管理体系，检查、评估公司财务管理流程和运作程序的合法性、有效性，有效监督检查财务制度执行情况，并根据需要做出及时适当调整分析，改进现有财务流程，提高财务工作效率;
4、组织开展公司年度预算的编制、执行和分析工作，有效监督预算执行情况并及时进行有效分析，促进资源使用效率提升;
5、负责公司资金计划，准确监控和预测现金流量，根据公司资金情况合理制定公司融资方案和现金管理方案并负责组织实施;
6、主持财务报表及财务预、决算的.编制工作，及时准确提供财务信息;加强经营核算管理，为公司决策提供及时有效的财务分析;
7、负责公司税务筹划，并与税务机关保持良好的沟通;负责融资管理工作，与银行等部门保持良好的合作关系
8、完善成本核算工作，搭建良好的成本管理体系
9、负责财务团队管理，并与其他部门和相关外部机构保持良好沟通和合作。
理财经理岗位职责8
优越理财经理(个人客户)恒生银行(中国)有限公司恒生银行(中国)有限公司,恒生
职责描述:
-积极开拓中、高端个人客户,向目标客户群推广个人理财产品
-为客户提供专业的财务分析及咨询服务,并提供相关解决方案
-提供优质客户服务及与客户建立长期良好关系户以巩固客户基础
任职要求:
-大学本科或以上学历,主修金融或相关领域
-3年以上银行/金融业销售及客户服务经验,熟悉个人理财产品及楼宇按揭业务知识,具中、高端个人客户资源优先考虑
-对人民银行、银监、外管及税务条例有基本认识
-性格外向、人际关系良好,处事独立,能承受工作压力
-中、英文程度良好,熟悉办公室计算机软件应用
理财经理岗位职责9
（一）岗位职责 针对资深客户经理或者业务量很大的高级客户经理，从提高工作效率考虑 ，单人或多人可以配置客户经理助理，其职责包括：
1、 协助客户经理与客户联络 2、 帮助客户经理安排工作日程 3、 帮助客户经理接待优质客户 4、 协助客户经理完成日常文书工作，包括客户信息管理、撰写理财报告、文档管理等 5、 帮助客户办理各类业务 1 前提是配置客户经理助理后，客户经理可以有更多的时间与客户交流，提升销售业绩和客户服务质量，其收益超过聘任客户经理助理产生的各种成本 6、 帮助客户经理组织和安排营销活动
（二）岗位要求
1、 大学以上学历或相当工作经验，在经常与客 户 接 触的. 环 境中 一 至两 年 的 工作 经历，有销售经验者优先。具备销售技巧和较强的服务意识，体察客户的敏感性。具有良好的沟通及问题解决能力，能够对各种事务进行管理，组织和运作。有团队精神 2、 获得银行相关专业上岗证书。工作认真负责，作风正派，具备良好
职业操守，熟悉会计、出纳、个金、银行卡、信贷、银证、基金等业务，掌握我行的产品和服务知识/ 信息以及各项规章制度，对他行产品 有一定了解 3、 具备较强的口头表达、写作等与客户沟通的能力和人际技巧 4、 能够操作相应应用系统，熟练使用各类办公软件 5、 处于 见习 期的 客 户经 理 可以 担任 客户经理助理
理财经理岗位职责10
理财产品经理产品经理(财富管理事业部)
工作职责:
1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;
2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;
3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的.数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;
4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;
2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;
3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;
4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)
工作职责:
1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;
2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;
3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;
4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;
2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;
3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;
4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;
理财经理岗位职责11
职位描述
1通过交叉销售、客户推荐、主动升級销售、个人业务关系等方式,获得新客户和拓展新的业务。
2参加各种销售和推广活动(例如实地推广、公司推销活动、路演等),以扩展客户基础和业务网络,在该城市推广银行的形象/品牌。
3与现有客户保持定期联络,以加强关系,减少客户流失。
4按照银行要求的服务标准为客户提供最优质的服务。处理和跟进客户的要求和查询,以确保客户满意度。
5遵守银行的政策、标准、操作准则/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的.操作规程。
6遵守由政府和当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。
理财经理岗位职责12
1、贵宾理财经理分支行贵宾理财经理和分行钻石客户经理两类；
2、承接和维护支行分层经营的.移交客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度，支行的贵宾理财经理应定期将钻石及以上客户移交给分行钻石客户经理和私行金融顾问经营；
3、通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
4、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
5、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
6、积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
7、贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
理财经理岗位职责13
岗位职责:
1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;
2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;
3、邀请客户参加理财中心组织的客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。
任职要求:
1、年龄20-35岁;男女不限;
2、人品端正,处事积极,目标感强;
3、有基本的`电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作氛围;
4、有团队精神,执行力强。
福利待遇:
一缴纳五险一金
二入职配手提电脑
三优越的晋升空间(理财顾问—储备经理—团队经理—团队总监—分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红
四每年享受海外旅游
五统一免费服装订制
六无责任底薪3500元----6000元加高额提成(17%--40%)
工作地址
长宁区延安西路726号5楼
理财经理岗位职责14
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；
3、完成销售经理制定的销售目标；
4、根据销售经理的'要求按时保质的完成销售报告。
要求：
5、中专以上学历；
6、市场营销、财经、金融等相关专业；
7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力；
8、良好的适应能力以及开拓能力；
9、具有高度的团队合作精神和工作热情。
理财经理岗位职责15
高级理财客户经理xxxx有限公司
岗位职责:
1.日常客户的'开发、沟通和维护工作,向投资者提供投资建议,宣传公司业务;
2. 提供相关综合理财服务和收集市场信息及客户意见;
3.协助理财经理带领团队开展业务,做好团队工作计划安排。
任职要求:
1、男女不限,有保险、基金等行业销售经验优先;
2、具有良好的电话沟通技巧,善于把握客户的心理,具备开拓创新意识;
3、热爱销售行业,有激情,勤奋,勇于挑战;
4、吃苦耐劳、具挑战精神和职业规划目标,有高度的责任心和团队协作精神;
5、做过担保、贷款类销售者优先考虑。
公司支持:
1.公司负责全面的市场知识,产品知识,技术知识培训
2.公司对洽谈客户提供辅助支持,协助投资顾问促进客户成交
3.应届毕业生可定向培养
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