私募岗位职责

私募岗位职责

　　在我们平凡的日常里，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编为大家整理的私募岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

私募岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、主导负责基金运营、投资项目、投资者关系等基金日常运营工作;

　　2、协助高管与基金合伙人进行行政管理事务;

　　3、主导负责投资项目材料准备、基金投资程序、项目投后管理等相关事务;

　　4、协调对接财务审计单位、律师事务所事务。

　　任职要求:

　　1、具备丰富的私募股权投资基金业务相关经验,通过从业资格考试,有基金证券从业资格者优先;

　　2、具备良好的敬业精神、求知意识和团队工作能力。具备医药、医疗、健康领域投资背景者优先;

　　3、具有丰富的企业经营和企业管理知识;

　　4、具备丰富的`财务、法律知识,拥有会计师从业资格、cpa或律师执业资格者优先;

　　5、具备能达到工作要求的英文能力;

私募岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责私募理财产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

　　2、负责银行、券商、信托等合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

　　3、负责设定业绩指标、促进销售目标的达成。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、为公司引进及培养销售团队。

　　6、及时了解同行信息,提供不同要求,不同细度的策略分析报告。

　　任职要求:

　　1、 国内外大学金融、市场营销、投资等相关专业,本科及以上学历。

　　2、 至少4年以上银行、信托、私募基金、财富管理及第三方理财等从业经验,并有优秀的历史业绩和成功案例,优秀的营销团队管理能力。

　　3、 具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的现状;具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、 具有优秀的金融产品公开演讲和推广说服能力。

　　5、 有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神,心态积极。

　　6、 具有丰富的社会关系和客户资源;具有证券、期货、银行等高端行业经验,在以上机构有丰富人脉的重点考虑。

　　7、 思维活跃,学习及创新能力强。 岗位职责:

　　1、负责私募理财产品销售团队的管理,开拓潜在市场,培养高端客户群。

　　2、负责银行、券商、信托等合作渠道的维护,商务拜访与沟通。

　　3、负责设定业绩指标、促进销售目标的达成。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、为公司引进及培养销售团队。

　　6、及时了解同行信息,提供不同要求,不同细度的'策略分析报告。

　　任职要求:

　　1、 国内外大学金融、市场营销、投资等相关专业,本科及以上学历。

　　2、 至少4年以上银行、信托、私募基金、财富管理及第三方理财等从业经验,并有优秀的历史业绩和成功案例,优秀的营销团队管理能力。

　　3、 具有丰富的金融专业知识,了解投资理财市场的现状;具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力;

　　4、 具有优秀的金融产品公开演讲和推广说服能力。

　　5、 有良好的职业道德、沟通协调能力、团队合作精神,心态积极。

　　6、 具有丰富的社会关系和客户资源;具有证券、期货、银行等高端行业经验,在以上机构有丰富人脉的重点考虑。

　　7、 思维活跃,学习及创新能力强。

私募岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、对证券,期货市场进行跟踪研究;

　　2、从基本面、价值投资的角度进行行业和个股研究;;

　　4、对并购、定增、阳光私募产品进行尽调,时刻关注业绩良好的`阳光私募产品;

　　5、对表现良好的产品进行深度调研并引入产品池;

　　6、持续观察产品池内产品,对业绩持续良好并符合公司发行条件的产品引入核心产品池;

　　7、视市场情况,择机对产品进行推介发行。

私募岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、对各类私募基金(股权、证券、非标等)的基本投向、交易结构、运作原理有充分了解和研究兴趣;

　　2、持续跟踪私募基金监管机构的政策变化和动向;

　　3、能针对金融市场的热点事件,快速进行分析,出具相关的解读分析报告;

　　4、能将私募基金的研究成果转化成对外发布的内容或者设计到软件工具中进行推广和品牌运营。

　　任职要求:

　　1、有相关私募类基金的研究经验,包括不限于公募,私募,三方财富的工作经历均可;

　　2、较好的'文档撰写能力,具备良好的沟通能力与资源协调能力;

　　3、有基金从业资格、cfp、chfp、cfa等专业的证书优先考虑;

　　4、懂互联网产品思维,了解基本互联网产品逻辑或者对app研发设计感兴趣的加分。

私募岗位职责5

　　职责描述：

　　熟悉国内私募基金市场和国内投资、金融政策，精通私募基金业务的各个环节；

　　熟悉私募基金的融资技巧及策略，私募基金的融资形式、方向及关键因素；

　　掌握私募基金的组织形式、治理结构、募集程序及会计税收处理与风险防范；

　　拥有私募基金领域丰富的'人脉，有证券公司或大型投资公司、投资银行部相关工作经验；

　　负责项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；

　　负责渠道的建设和客户的开发，开发高端客户，达成基金销售业绩；完成公司下达的渠道开发和客户开发的任务；通过对渠道的寻找与开拓，完成公司渠道业务指标；

　　制定渠道开发和客户开发的计划，负责与银行、证券、保险、信托以及第三方理财机构或个人建立合作关系、持续服务；

　　收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息，为公司提供合理的建议；负责收集 金融市场信息和客户建议，向客户传递公司理财产品和服务信息。

　　任职资格：

　　本科及以上学历，经济学、金融学、财务等相关专业优先考虑；

　　3年以上私募基金、投行、证券、金融公司、投资银行相关行业管理经验；熟悉国内、外私募基金市场，精通私募基金证卷的融资技巧及策略；

　　拥有较强的逻辑分析能力、判断能力、抗压能力和团队协作精神及沟通能力；

　　有良好的项目寻找渠道，擅长沟通与交流，具备良好的职业道德；

　　具备较强的市场开拓能力，具备广泛人脉资源和业内良好的人际关系，有大客户资源者优先。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

私募岗位职责6

　　1、根据公司的战略和销售计划，形成相应的经营策略，并根据公司实际状况，为公司重大营销决策提供建议和支持；

　　2、负责管理团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

　　3、协调、管理团队间的.良性竞争；

　　4、完成工作报告及相关的业务汇报工作；

　　5、定期、准确向高层提供有关销售情况、费用控制等信息，为公司重大决策提供信息支持；

　　6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势，为公司重大决策提供。

私募岗位职责7

　　1、根据公司优势制定投资发展策略,开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务;

　　2、制定并完善地产基金投资流程,做好投资风险控制;

　　3、寻找、分析及评估投资项目,制定基金设计方案和项目执行工作;

　　4、投资团队组建、管理和培训;带领团队实施基金的设立和募集工作;

　　5、负责大型投资项目的.尽职调查、交易结构设计和退出;

　　6、负责管理已设立的基金产品,定时汇报基金运行情况做好投后管理;

　　7、参与公司其他相关投资业务的管理工作;

私募岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ；

　　2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

　　3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；

　　4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

　　5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历

　　2、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的`发展；

　　3、五年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验；有团队管理经验优先考虑；

　　4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。

私募岗位职责9

　　职责描述:

　　1.负责大类资产硏究,宏观经济基本面、经济周期和资产配置策略硏究,践行定量定性系统化硏究分析框架。

　　2.研究并解读资产端的各类产品,包括但不限于固定收益债权,股权,地产,资本市场和海外产品。

　　3.撰写有关有关资产配置和财富管理主题的`专业报告,阶段性完成重大数据点评、重大政策点评以及外部市场观点精选。

　　4.有志于成长为投资产品专家和全球资产配置专家。

　　任职要求:

　　1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

　　2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等工作经验;

　　3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

　　4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

　　5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;

　　6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

私募岗位职责10

　　岗位职责:

　　1、负责制定基金公司发展规划和年度发展计划,建立私募股权基金产品;

　　2、根据公司需求分析、评估募资需求和市场条件,拟定基金产品营销建议及募资方案,并组织实施;

　　3、开拓与建立各种募资渠道,组织融资团队开拓基金直接融资业务,完成基金募集任务。

　　4、负责公司与各大银行、知名企业、信托、协会、券商、第三方理财机构、民间资本等募资渠道建立良好的合作关系。

　　5、组织开展基金产品募集推广活动,组织和安排高端客户参加邀约谈判、签订合约等工作,并做好日常关系维护。

　　6、独立或与团队成员共同完成相关行业分析和调研报告。

　　岗位要求:

　　1、全日制本科以上学历,财务、金融、经济、投资、法律等相关专业。

　　2、从事金融类同等职位工作五年以上,有信托、银行、证券或基金行业从业经验,对各金融领域及各类金融产品有较全面了解,有以往业绩成功案例。

　　3、具有丰富的私募资金融资渠道产品和业内广泛的.人际关系,有银行大客户储备,高净值客户源,对接机构资源者优先。

　　4、具备较强的市场策划、推广能力能够积极拓展公司业务善于整合资源。

　　5、具有良好的融资分析能力和判断能力。

私募岗位职责11

　　1、参与私募基金的设立,负责基金的日常运营管理及会议组织;

　　2、负责新设立基金的前期调研、架构设计、谈判、相关审批程序;

　　3、对所投项目开展尽职调查,拟定投资交易结构、投资计划和方案,为投资决策委员会决策提供依据,

　　4、负责项目计划书、招募说明书、投后报告等文书撰写,撰写各类分析报告及实施方案;

　　5、组织起草与项目相关的`报送审批文件;

　　6、开展对已实施的投资项目进行监控、分析、评估、管理,定期提交监管报告,拓展完善退出渠道并顺利退出,保证投资项目收益实现。

私募岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责下属基金及理财产品销售的业务管理；

　　2、负责组织下属理财经理进行业务培训并进行业务指导；

　　3、负责所属团队客户开发合作渠道的.拓展；

　　4、按照月度任务完成个人和团队业绩目标；

　　5、组织员工工作总结计划，开展多元化活动提高团队士气，建设良好的团队氛围。

　　任职要求：

　　1、专科或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

　　2、三年以上银行、保险、信托基金及第三方理财产品营销经验；

　　3、具有丰富的团队管理经验，能够激发下属团队工作积极性，并有效管理，高效执行；

　　4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

　　5、具有良好的理财产品销售能力，并能够指导和管理下属团队达成销售目标。

私募岗位职责13

　　岗位职责：

　　1.市场目标客户的开发、跟进、服务等。

　　2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的.资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案 。

　　3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

　　4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。

　　5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

私募岗位职责14

　　私募部经理岗位职责

　　职责描述:

　　1.负责当地机构渠道的合作开发，根据公司金融产品项目制定发行销售方案并部署实施;

　　2.负责对大型保险、央企财务公司等营销渠道的开发与维护。

　　3.推动和扩大与机构客户的合作范围及合作渠道，参与策划、谈判、产品规划;

　　4.参与相关机构合作项目的执行与推动，保障与相关机构需求的沟通及时、真实和准确;

　　5.配合相关部门做好与现有合作机构的业务开展，同时积极拓展与新机构客户的'业务合作;

　　任职要求:

　　1.综合素质要求:正直诚信，积极主动;较强的管理能力、组织协调能力、资源整合能力、沟通能力、信息收集与分析判断能力;较强的事业心、责任感和团队合作精神;对资本市场有全面深入的了解，具备较为完整的金融知识储备与实务经验，具有较强的合规风控意识;

　　2.工作经历与从业年限要求:从事证券相关工作3年或金融相关工作5年及以上，过往工作业绩优秀，有较为丰富的机构业务经验与客户资源;有券商分公司负责人、券商营业部负责人或机构业务团队负责人经验的优先;具有会计师事务所、律师事务所、国有银行及全国性股份制商业银行、上市公司等工作经验的可优先;

　　3.从业资格要求:已取得证券从业资格;具有律师、注册会计师、cfa、afp/cfp等专业资格的可优先;

　　4.学历要求:国内一类本科学历、国外qs世界大学排名前200院校或us news世界大学排名前200院校本科学历;硕士研究生学历可优先;

　　5.需带团队入职;

　　6.其他要求:认同兴业证券文化和价值观;身体健康，形象气质佳;无违法违规等不良记录。

　　私募部经理岗位

私募岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责私募基金产品销售团队的管理，开拓潜在市场，培养高端客户群。

　　2、负责各个合作渠道的维护，商务拜访与沟通。

　　3、负责金融高端私募产品的推广、活动的.组织与操办。

　　4、为公司提供基金产品营销建议以便更好的开拓业务。

　　5、对团队成员进行专业知识及业务能力的培训和指导，培养团队成员成长。

　　6、根据公司下达的任务指标，带头完成销售业绩。

　　任职要求：

　　1、30以上，金融、经济、市场营销等本科以上学历优先；

　　2、8年以上销售经验，5年以上营销团队管理经验，有成功经验或案例；

　　3、具有良好的职业操守和职业道德；沟通能力好，工作责任心强，销售经验丰富；

　　4、有比较广泛的人脉基础、客户资源；

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