保险客户经理岗位职责

时间:2023-04-20 19:01:42 岗位职责 我要投稿

保险客户经理岗位职责

  随着社会一步步向前发展,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家整理的保险客户经理岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

保险客户经理岗位职责

保险客户经理岗位职责1

  1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉;

  2、负责实施公司开展的各项客户服务工作;

  3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目;

  4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的`培训;

  5、负责客户的电话理赔报案接收工作;

  6、负责超权限投诉件的转交,并负责投诉件的统计和分析;

  7、负责客户满意度调查。

保险客户经理岗位职责2

  1、负责新客户开发与老客户维护,完成每日拜访指标;

  2、为客户做保险需求状况财务分析,并制定全套保险理财方案;

  3、协助企事业单位制定员工福利计划,提供团体意外及医疗风险保障服务;

  4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  5、为客户提供优质的售后服务,协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;

  6、负责销售渠道的'开发与管理,以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励,策划并举办相关业务活动。

保险客户经理岗位职责3

  1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的'保险知识咨询和服务;

  2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

  3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

  4、负责参保客户的后续客户服务工作。

保险客户经理岗位职责4

  1、独立开拓集团或市场业务,完成EB部门下达的各项业绩指标和任务;

  2、独立制作EB方案,组织进行招投标业务洽谈,并进行客户现场的讲解服务;

  3、定期向客户提供服务和理赔报告。针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通谈判工作;

  4、协助EB部门开发及推广电子商务系统;

  5、向分公司客户经理传授EB专业技术(组织培训),协助客户经理拟定EB方案,针对大项目,要协助分公司客户经理进行业务洽淡。

保险客户经理岗位职责5

  1、积极拓展市场,开发和积累客户,树立和维护公司品牌形象;

  2、维护良好客户关系,做好客户服务工作,协助客户办理投保、理赔、保全等手续;

  3、达成本办法规定的`各项考核指标;

  4、积极参加公司和营业部组织的各项活动,勤于学习,不断提升专业技能;积极和团队成员合作,共同维护和谐的团队文化;

  5、辅导和培训新人。

保险客户经理岗位职责6

  客户研究中心经理负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作;

  知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上;

  具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。负责市场研究、客户需求分析、项目定位及前期调研等相关工作;

  知名代理公司或地产企业市场研究相关经验5年以上;

  具备较强的市场敏锐度及沟通协调能力。

保险客户经理岗位职责7

  1、保险客户经理与银行财务规划师、理财经理进行配合为大客户提供专业保险服务;

  2、根据客户的风险偏好、财富目标,为私人客户量身定制专属的'财富保全和传承规划,提供全方位、个性化、私密性的财富保险服务,并在法律、税务、会计等方面给予专业意见。

  3.负责向银行客户介绍、销售保险产品;

  4.负责完成指定银行网点的销售指标,和银行人员良好合作;

  5.负责网点及客户相关的保险服务工作。

保险客户经理岗位职责8

  1、专业向客户推荐公司合作单位的保险,做好出单工作。

  2、熟悉各个保险公司出单系统,并熟练操作。

  3、能明白向客户解释保险条款。

  4、根据客户需求,推荐合适保险内容。

  5、及时做好后续工作以及理赔,以最大能力保障客户的利益。

保险客户经理岗位职责9

  岗位职责

  (一)经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导,按时达成业务及考核指标;

  (二)负责网点各项配套服务工作,包括单证资料的配送、收集及初审;

  (三)做好客户服务工作,包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的.协助办理;

  (四)收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险,及时上报并落实改善措施;

  (五)完成公司交办的其他工作。

  任职要求

  (一)热爱销售工作,认同银行保险业务;

  (二)年龄在22~40周岁,条件优秀的可放宽到45周岁;

  (三)国家承认的大专(含)以上学历;

  (四)身体健康,品貌端正,无不良历史记录;

  (五)语言表达能力好,具备较强的沟通、协调、公关能力,具有进取精神、服务精神;

  (六)具有一定的直接销售技能或潜能,以往有销售管理工作经历者尤佳。

保险客户经理岗位职责10

  职责描述:

  1、参与所服务中行营业单位银保业务发展规划,负责推动并达成所服务中行营业单位银保业务计划及各项经营指标;

  2、参与银保渠道培训课程的设计与开发,负责所服务中行营业单位客户经理的保险业务知识和技能的`培训与辅导;

  3、负责所服务中行营业单位银保业务的售前服务,包括标的查验(包括验车)、核保初审、大项目计划服务书制作和陪同展业等;

  4、负责所服务中行营业单位赔案材料的收取、业务咨询,协助开展银保渠道业务理赔等售后服务。

  任职要求:

  1、全日制大学本科及以上学历(若条件特别优秀者可适当放宽至全日制大专学历),保险、金融、管理及相关专业,35岁以下;

  2、2年以上保险从业经验,具有一定的银保渠道销售或管理经验;

  3、有亲和力,吃苦耐劳,勤奋坚韧,有奉献精神,认同公司的企业文化,具有较好的团队合作精神,具备较强的市场和业务开拓能力,培训辅导能力、营销策划和推动能力。

保险客户经理岗位职责11

  1、为客户提供快速、准确与专业的`咨询及销售服务;

  2、服务及维护已成交客户,收集客户提出的各类问题并及时上报;

  3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通;

  4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标;

  5、完成主管安排的其他工作事务。

保险客户经理岗位职责12

  1、服务于公司客户及个人客户,为个人客户提供全方面金融保险理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析,出具专业的'健康护理养生方案,推荐合适的保险产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  6、完成公司指定的个人业绩指标。

保险客户经理岗位职责13

  一、负责所辖网点的维护和业务拓展,协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;

  二、负责实施对所辖网点的培训、辅导工作;

  三、利用业余时间积极寻找准客户,开展自主销售,完成公司下达的自主销售任务;

  四、协助公司和代理网点向客户提供售后服务;

  五、定期对代理网点的`客流量、销售业绩、客户反馈信息等进行分析,提出改进建议,并及时向公司报告销售动态和相关情况;

  六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查,保证业务质量,维护公司信誉。做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作,处理好客户投诉;

  七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;

  八、积极参与活动量管理并填写活动量工具,认真使用销售工具;

  九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;

  十、保守客户信息,严守公司商业秘密;

  十一、完成公司交办的其他事项。

保险客户经理岗位职责14

  1、负责为个人客户提供定制化的.家庭理财方案、资产配置计划、家庭风险规避计划、家庭财产保全计划、医疗保障计划、子女教育计划、养老规划、避债避税、财富传承方案等服务;

  2、负责向公司分发的客户资源提供各项针对性服务、向客户提供售后服务、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续;

  3、负责邀约客户参与公司和部门的营销服务活动,向客户介绍公司产品和服务、销售车险、完成客户签约流程;

  4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案,员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

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