保险专员岗位职责

时间:2022-11-25 17:25:53 岗位职责 我要投稿

保险专员岗位职责

  随着社会不断地进步,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编精心整理的保险专员岗位职责,希望能够帮助到大家。

保险专员岗位职责

保险专员岗位职责1

  新车保险:

  1、认真完成公司下达的新车保险目标任务;

  2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容,清楚电脑出单操作规程,工作认真、细致;

  3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

  4、对超权限业务,按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的问题,及时向本部门领导汇报;

  5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答;

  6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项;

  7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

  8、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

  9、参加业务学习不断提高业务素养;

  10、完成领导交办的其他工作。

  续保:

  1、认真完成公司下达的续保目标任务;

  2、整理好当月需要提醒的续保客户资料,按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒,并记录回访内容(详见续保到期跟进表);

  3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

  4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详见续保到期跟进表);

  5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况,以报表的形式提交给本部门领导;

  6、做战败记录,提出应对措施及改进意见;

  7、提供相关保单明细,与保险公司及公司财务进行手续费核对;

  8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办的其它工作;

  9、应妥善保存客户信息和重要资料,不泄露,不丢失。

  10、参加业务学习不断提高业务素养;

  11、完成领导交办的其他工作。

保险专员岗位职责2

  一、汽车综合金融岗简介:

  中国人寿1949年成立,世界500强副部级央企,20xx年收购广发银行,设立汽车综合金融岗。

  二、岗位职责:

  为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

  1、负责公司老客户车险续保:联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务;

  2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务(国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车)等综合金融服务;

  三、任职要求:

  1、汽车相关专业优先录用;

  2、年龄20—45周岁之间;

  3、大专及以上学历;

  4、性格开朗,自信,具备良好的表达能力和沟通技巧,普通话标准;

  5、身体健康,品行端正,思想成熟,有服务意识,有较强的工作责任心及事业心,具备良好的自我能力,善于挑战,有团队合作精神;

保险专员岗位职责3

  1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试卷。

  2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

  3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

  4、培训行政管理,对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

  5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

  6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

  7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险专员岗位职责4

  岗位职责

  1、辅导银行理财经理,帮助其熟练掌握推荐、销售技巧;

  2、进行现场销售面谈,为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务;

  3、协助银行举办各种理财活动;

  4、银行网点培训工作。

  岗位要求

  1、全日制大专或以上学历;

  2、三年以上金融/保险(个人营销)从业经验者优先;

  3、身体健康、相貌品行端正,年龄25—30周岁;

  4、具较强学习能力;

  5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

保险专员岗位职责5

  职位描述:

  1、资产信息的录入、更新和完善

  2、车辆资产台账的整理,归档

  3、负责车辆定损,保险理赔

  4、认真办理好上级交办的其他任务

  任职要求:

  1、能熟练使用办公软件,有驾照;

  2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

  2、有良好的沟通协调能力,执行力强;

  3、吃苦耐劳,能承受较大工作压力

保险专员岗位职责6

  职责描述:

  1、完善保险业务运营流程;

  2、对接保险公司和各类业务合作伙伴,洽谈业务;

  3、对接主机厂有关业务;

  4、业务落地实施指导;

  5、渠道管理;

  6、产品优化建议;

  7、具体项目跟踪落实;

  8、运营保险管理平台;

  9、寻找开发创新险种。

  任职要求:

  1、熟悉车险线下、线上投保业务流程;

  2、熟悉微信、app等互联网工具;

  3、能够和保险公司车商、车险业务部门洽谈合作;

  4、熟悉经销商渠道,了解线下投保流程;

  5、对理赔、定损等业务有一定了解;

  6、具有逻辑思维,能将流程化内容落实到纸面;

  7、对其他险种有一定了解;

  8、工作细心,能吃苦,具备一定的抗压能力。

保险专员岗位职责7

  1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款;

  2、为客户介绍信贷/抵押贷产品,协助客户准备资料,审核借款材料的真实性,完整性;

  3、参加公司组织的各项销售活动,进行月度营销活动的推广、实施;

  4、负责贷前审查,防范欺诈风险;

  5、建立,维护渠道关系,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务;

  6、愿意从低做起者优先考虑!

保险专员岗位职责8

  岗位职责:

  1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的`问题;

  2、为客户提供协助理赔服务;

  3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

  4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的报表,及时向上级反馈理赔报告;

  5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调;

  6、理赔审核材料整理归档;

  任职要求:

  1、三年或以上相关岗位工作经验;

  2、细心、责任感强;

  3、熟悉办公软件操作;

  4、医学、护理、保险相关专业,有健康(寿)险从业经验优先;

  5、有公估资格证书优先。

保险专员岗位职责9

  职位描述:

  1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;

  2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务;

  3、熟练掌握保险公司投保、续保程序;

  4、按时通知保险到期客户,并提供新的保险规划;

  5、了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

  6、完成上级交代的工作事项。

  任职资格:

  1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

  2、具有挑战高薪的决心,有强烈的挣钱欲望,勤奋努力,强执行力;

  3、良好的沟通能力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;

  4、活泼开朗,积极热情,勤奋敬业,有责任心,思路清晰;

  5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

  晋升渠道:车险专员—团队长—主管—高级主管—经理

  上班时间:

  周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险专员岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责维护客户合作关系,达成公司业务目标;

  2、负责跟踪、分析业务状况,及时解决相关问题;

  3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

  4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

  任职资格:

  1、专科及以上学历,营销、金融等相关专业;

  2、具有1年以上营销工作经验,熟悉客户服务流程;

  3、具有搜集分析市场数据,策划组织销售活动能力;

  4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

  5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

  6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

  7、能够胜任挑战性工作,在压力环境下完成任务。

保险专员岗位职责11

  职责描述:

  1、处理案件:根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核,确保理赔质量及时效;

  2、预授权:根据合同条款及批注处理预授权申请,出具担保函;

  3、案件管理:与网络医院对接人员沟通,实现预授权申请介入以及引导转诊;

  4、内部沟通:向业务渠道工作人员做好理赔专业解释,处理各类客户申诉案件。

  任职要求:

  1、本科以上,医学、保险、法学专业优先;

  2、1—2年的相关从业经验,优秀应届毕业生亦可考虑;

  3、了解高端医疗的后援服务模式,以及高端医疗保险条款与本地医疗区别;

  4、熟练使用办公软件,具备较强的文字表达功底;

  5、性格开朗、勇于承担、有责任心。

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