风险客户经理岗位职责

时间：2022-10-19 14:31:40 岗位职责我要投稿

风险客户经理岗位职责（精选17篇）

　　在我们平凡的日常里，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的风险客户经理岗位职责（精选17篇），欢迎阅读与收藏。

风险客户经理岗位职责（精选17篇）

　　风险客户经理岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、拓展“金葵花”客户；

　　2、管理与维护“金葵花”贵宾客户；

　　3、营销各类理财产品；

　　4、参与新产品营销计划的制定与实施；

　　5、协助组织开展“财富论坛”等品牌营销。

　　职位要求：

　　1、35周岁以下，全日制大学本科或以上学历；

　　2、具有2年以上相关金融行业从业经验，熟悉零售银行业务和金融产品；

　　3、具有较强的沟通协调能力、市场开拓能力；

　　4、拥有AFP、CFP资格者优先。

　　风险客户经理岗位职责2

　　职责描述:

　　1、分担公司市场拓展工作,分解销售任务;

　　2、行业top20客户销售及运营管理,维护用户服务满意度;

　　3、行业市场研究,快速学习、了解行业规律、发展趋势;

　　4、通过行业研究,整理客户诉求点及行业发展趋势,协助后端优化、迭代产品;

　　5、结合公司定位,关注市场动向,配合公司完成市场活动。

　　任职要求:

　　1、有至少一年销售经验,熟悉互联网消费金融行业优先,有法律、金融背景优先;

　　2、学习能力强,有持续学习意识,工作中涉及跨行业知识较多;

　　3、执行力强,能适应出差。

　　风险客户经理岗位职责3

　　一、工作职责：

　　1.管理所负责区域客户的项目进程，定期整理和汇报；

　　2.主动解答客户的疑问，能及时回复电话或邮件；

　　3.了解客户的需求并提出区域内客户维护和开拓的相关方案；

　　4.逐步负责管理客服团队；

　　5.参与部分日常行政和市场工作。

　　二、工作要求：

　　1.本科及以上学历，理工科相关专业背景优先。

　　2.善于学习，勇于挑战新困难。

　　3.对学术科研知识有一定的了解。

　　4.具有较强的抗压能力。

　　风险客户经理岗位职责4

　　工作职责:

　　1.搜集市场信息,开发客户资源,维护已有客户,做好客户服务工作。

　　2.向客户传递公司研究成果信息,并收集客户的反馈信息或个性化服务要求。

　　3.在规定时间内完成上级领导分配的业绩任务。

　　4.协助市场管理部营销活动的组织。

　　任职资格:

　　1.全日制本科及以上学历,市场营销、金融、投资、经济、法律等相关专业优先。

　　2.责任心强、具有良好的职业道德,团队合作精神,能服从分配。

　　3.具有较强的市场开拓能力和营销策划能力,有期货、证券及相关商品期货产业从业经验及一定客户、社会资源者优先。

　　4.通过期货从业资格的优先考虑。

　　风险客户经理岗位职责5

　　1.积极开拓并维护客户，整理、收集客户资料，了解客户的动态及需求，推广银行各项业务，开拓市场份额。

　　2.通过现有的个人关系网络及各种渠道开发新的银行客户吸收存款。

　　3.从客户需求出发，营销银行个人理财产品，为客户提供全方位的金融服务。

　　4.对个人信贷业务进行营销，按规定程序完成个人贷款的调查、发放、管理和回收，控制个贷风险。

　　5.保持与客户的联系，关注客户最近之理财需求及资金运作情况，积极与行内其他相关部门协调合作完成年度审查及开发市场，建立、发展及维护良好的客户关系。

　　6.协助主管完成各类报告、报表和档案管理工作。

　　风险客户经理岗位职责6

　　1.负责公司重大客户体系的建立和全面运作，组织部门和协调公司资源开展重大客户维护、拓展的重大客户，培养团队接班人提升整体运营服务能力。

　　2.负责统筹重大客户体系建设，制定并组织实施重大客户标准。针对中国全球企业，推进GPS项目开展。

　　3.协调公司资源，协同相关部门，实施客户承保、理赔、风控等重大客户，提高客户满意度和续保率。

　　4.维护、拓展与现有和目标客户的合作关系。

　　5.组织开展市场调研、收集同业数据，及时把握市场动态。

　　风险客户经理岗位职责7

　　岗位职责:

　　1. 负责了解各个国家的出海客户的对接&运营咨询;

　　2. 负责全球销售团队的上游对接业务统筹。协助商务一起提案;并且与HQ项目经理进行资源调配,案件运营;

　　3. 负责全球整案策划与策划内容分配;并与全球团队实时同步信息,强化沟通;

　　3. 负责在整合业务全程与客户保持实时沟通与定期汇报;提供高质量服务;

　　4. 参与各类当地行业活动,协助市场部门一起提升公司知名度并强化公司形象;

　　5. 参与产品运营数据剖析,真实反应产品运营状况,为产品发展提供决策依据;

　　岗位要求:

　　1. 全日制本科学历以及以上;

　　2. 1-3年广告市场经验以及AM相关经验;

　　3. 有独立负责项目的经验;

　　4. 对互联网/广告的发展历史和现状有一定了解。对互联网行业有自己的认知和想法;善于思考和沟通;

　　5. 热爱运营工作,用户至上,心思细腻。所有的运营工作都严格要求,力求把每一个细节都做好;

　　6. 认真负责,条理清晰,耐心细致,表达沟通能力强,创新能力强,工作逻辑清晰;

　　7. 中国或者英文能有商务水平以上(同时,会日文人才优先) 岗位职责:

　　风险客户经理岗位职责8

　　岗位职责:

　　1.负责客户关系维护;

　　2.配合业务拓展部门对客户进行N次开发;

　　3.配合完成客户业务合同的签订、修改等工作;

　　4.与客户保持密切业务沟通,并及时反馈人事手续、社保、公积金等人力资源业务相关办理情况;

　　5.负责劳动纠纷的前期处理工作;

　　6.领导交办的人力资源相关的其他工作。

　　任职要求:

　　1.大专及以上学历,人力资源、企业管理等相关专业;

　　2.对人力资源行业常见问题的处理有详细的了解;

　　3.两年以上客户服务工作经验,熟悉客户服务体系的管理流程;

　　4.熟练使用办公软件;

　　5.具备高度的责任心和耐心,较强的应变能力,良好的协调能力,较强的沟通能力和团队合作意识。

　　风险客户经理岗位职责9

　　1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

　　2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

　　3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　5、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

　　6、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

　　7、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。

　　风险客户经理岗位职责10

　　1、通过各类渠道及公司资源，接触并筛选高净值贵宾理财客户;

　　2、给予客户(私人及机构)综合财富管理的需求分析及配置建议，通过信托、资管、有限合伙及其他各类创新产品为客户提供保值增值的专业顾问服务;

　　3、组织参与并邀约客户参加公司组织的理财沙龙及各类客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度;

　　4、完成预定的销售指标，并持续维护客户，向客户所需的专业咨询、市场信息及各类产品存续期服务，动态管理客户信息;

　　5、按照合规要求，确保客户档案的完整准确，遵守签约过程的流程和规范;

　　6、完成销售总监交办的其他工作。

　　风险客户经理岗位职责11

　　职责描述:

　　1、针对团体客户进行开拓及客户关系维系;

　　2、熟练掌握团险知识,设计员工福利保险方案,并且进行保险项目的开拓;

　　3、积极拓展团体保险新渠道,反馈市场信息,提供有价值的团险业务策略;

　　4、完成公司下达的考核目标。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,保险、金融、经济类专业优先,有销售经验的`优先;

　　2、性格外向、善于沟通、有良好的职业形象;

　　3、熟悉浙江团险场,有团险销售经验或有业务资源者优先。

　　风险客户经理岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　　7、在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值。

　　8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

　　任职要求：

　　1、25岁—45岁，大专及以上学历；

　　2、具有一定的金融基础知识；

　　3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

　　4、具有券商，P2P，信托，贵金属，理财，资管等相关金融行业经验；

　　5、具有较强的沟通能力和客户开发能力；

　　6、能独立拓展业务，有一定优质客户资源的，有银行从业经验者优先考虑；

　　7、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

　　8、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

　　9、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

　　10、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

　　风险客户经理岗位职责13

　　岗位职责:

　　1、培训辅导:负责辖区营销员养老金产品、政策、销售技能等内容的培训与辅导;

　　2、协同展业:负责协助营销员进行法人业务的开拓及技术支持;

　　3、业务推动:负责辖区法人业务推动,策划和组织有关活动,达成公司下达的各项业务指标;

　　4、续期业务管理:督促辖区营销员完成续期保费收取工作。

　　任职要求:

　　1、大学本科及以上学历

　　2、年龄30—45周岁;

　　3、一年及以上人力、财务、金融、经济、保险相关工作经验。

　　风险客户经理岗位职责14

　　职责描述:

　　1.根据客户需求拟定投保协议;

　　2.制作员工手册和宣讲PPT,并根据客户需要召开客户宣讲会;

　　3.季度制作理赔报告和服务报告;

　　4.做好客户服务,包括接听客户的电话、解答客户/HR的疑问、协助解决客户投诉等;

　　5.根据客户需求,协调提供其他保单增值服务,如年度体检、健康讲座的安排等;

　　6.协调内部资源,定期向客户推送健康相关资讯;

　　7.根据保单的实际情况,在保单到期前与客户洽谈续保事宜。

　　任职要求:

　　1. 大学本科学历,海外留学背景优先;

　　2. 1年以上相关行业工作经验;

　　3. 能熟练应用Office办公软件;

　　4. 一定的英语听说读写能力,性格开朗、良好的表达沟通能力、较强的自我驱动力及服务意识,能承受一定压力,相貌端正,且有一定的亲和力,有责任感。

　　风险客户经理岗位职责15

　　职责描述:

　　1、归销售经理直接领导,全面负责本店下辖二三级网络规划

　　2、负责本店二三级网络开发

　　3、负责本店二三级网络建设申请资料完善,申请跟踪落实

　　4、负责本店二三级网络建设指导

　　5、负责本店二三级网络验收申请及备案二三级网络备案资料的整理、报备等

　　6、负责本店二网月度政策的及时下达并解读到位

　　7、负责本店所有下属网点的日常管理、人员培训或培训组织等

　　8、负责本店所有二三级网络业务结算及返利结算等

　　任职要求:

　　1、大专或以上学历,一年以上汽车销售或相关业务管理类工作经验;

　　2、具备一定的营销常识、一定的组织能力及协调能力;

　　3、熟悉计算机基本操作,并熟练运用营销网络学院管理软件。

　　风险客户经理岗位职责16

　　工作职责:

　　1.CRM Campaign执行,包括SMS、EDM、DM发送的流程管理和优化;

　　2.与客户保持良好沟通,有一定市场营销意识;

　　3.CRM月报、竞品报表等报表任务;

　　4.协助AM做好账期管理;

　　5.提高PPT和独立提案能力,后期能独立完成解决方案的递交。

　　任职要求:

　　1.XX年毕业的本科或硕士应届生,专业不限,市场营销、英语专业优先;

　　2.毕业前可以先实习,并保证每周3天以上的实习时间;

　　3.会熟练使用Power Point、Word、Excel等Office软件;

　　4.对工作有较强的责任心和热情;

　　5.英语6级以上,听说读写能力良好。

　　风险客户经理岗位职责17

　　工作职责：

　　1、团队管理：领导团队成员按时保质达成既定工作目标，形成学习型团队，整体业务能力提升；

　　2、客户管理：提供顾问型专业服务，创造客户价值，建立互信、健康的客户关系；

　　3、项目管理：审核日常公关活动计划及活动管理方案，提供策略指导；

　　4、业务成长规划：规划部门成员工作计划，规划组内（现有及潜在）客户的业务方向，开发及深度挖掘业务增长。

　　工作要求：

　　1、对公司项目负责，对客户负责，责任心强、管理培训能力强，能够对下属人员进行工作指导，领导力强，自我约束、以身作则能力强；

　　2、独立承担大型公关活动项目管理，包括策划并撰写年度方案与执行、事件传播策略与执行、市场研究与洞察、年度季度月度的传播策略与执行；

　　3、具备良好的工作态度和工作热情，为客户提供顾问型专业服务，创造客户价值，建立互信、健康的客户关系；

　　4、在工作中，具备并发挥优秀的时间管理能力、人员管理能力、沟通能力、组织能力、协调能力；

　　5、长期服务于医药、保健类客户且具备业务拓展及深度挖掘的能力；

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