饮料市场调查报告

时间:2023-02-27 10:49:44 报告 我要投稿

饮料市场调查报告范文

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饮料市场调查报告范文

饮料市场调查报告范文1

  一、中国市场果汁饮料品牌发展历程

  国内果汁饮料市场的大规模启动是在20xx年,当年3月才上市的统一鲜橙多,短时间内就出现脱销现象,仅当年的销售额就达到10亿元人民币,中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段。至今,果汁饮料市场的品牌格局经历了以下三个发展阶段: 第一阶段(20xx年以前)无强势品牌

  早在上世纪80年代,国内就陆续出现过一些果汁饮料品牌,如露露、椰树、椰风等,但由于市场培育及自身经营等方面的不足,这些品牌或是昙花一现,或是局限在某个区域市场内,基本没有力量发动全国的市场攻势。

  第二阶段(20xx年)统一独占市场

  在统一之前,并没有一个全国性的大品牌去注意这个市场,但这个市场是存在的,所以,统一鲜橙多一经推出,就取得了巨大的成功。

  第三阶段(20xx年以后)多家品牌围攻统一

  统一鲜橙多的成功,不仅大大刺激了统一的业绩,也刺激了竞争对手,从20xx年开始,可口可乐、康师傅、汇源等国际、国内品牌纷纷跟进,市场呈现出大小品牌在各条战线围攻统一的态势。

  二、20xx-20xx年度品牌竞争格局

  (一)整体竞争格局分析:

  1、存在三股竞争力量

  一支是台湾背景的企业统一和康师傅,其主要特点为产品线比较长,以包装的创新和口味取胜;

  一支是包括汇源、娃哈哈、养生堂等国内知名企业;还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。

  2、两个种类的博弈

  第一类是果汁含量仅为5%-10%的低浓度果汁饮料。在这一阵营内,以统一"鲜橙多"、康师傅"每日C"果汁和可口可乐"酷儿"为代表;另一类是屈臣氏的"果汁先生"和养生堂推出的"农夫果园",它们共同的特点都是复合果汁,一般由胡萝卜汁和其他几种果蔬原汁调和,再制成30%浓度的果汁。

  3、竞争虽然激烈,机会仍然很多,果汁饮料市场品牌、种类非常多,新厂家不断涌现,很多老牌食品和饮料厂商因看好这个市场而纷纷生产果汁饮料。虽然品牌和品种众多,各品牌的广告力度也都很大,看似竞争非常激烈,但因果汁饮料是在近几年才大规模进入市场的,目前市场仍处于初级阶段,还有很大的发展空间,从市场份额来看,还没有一个品牌占有绝对优势,成为主导品牌。

  (二)市场竞争深度分析

  1、消费群体各有特色

  因为产品的特点和市场定位不同,各品牌的饮用者各具特色。从性别比例来看,露露和酷儿的饮用者中女性比例超过了60%,这主要是因为露露是纯天然食品,又有美容养颜的功效,而酷儿主要是针对儿童的产品,女性通常与儿童在消费习惯上更为接近。维他和娃哈哈的饮用者中男性所占的比例接近了50%,远高于其它品牌。从年龄结构来看,露露的饮用者中年龄在35岁以上的比例超过了50%,远高于其它品牌,这是由于中老年人更注重健康,喜欢饮用天然饮品,而年轻人则更倾向于追求新潮和口味。从广告定位我们就可以看出,像"鲜橙多","真鲜橙"等饮料多用明星来做广告,显然是针对青少年市场,而露露则倾向于渲染一种家庭氛围。酷儿的饮用者中15-24岁所占比例接近50%,远高于其它饮料,酷儿的产品定位为儿童,虽然儿童不在CMMS调查范围内,但其产品饮用者仍然呈现出了明显的年轻化趋势。

  2、呈现区域市场特点

  从各品牌饮用者所在城市来看,维他的饮用者有将近50%都集中在广州和深圳地区,比例远高于平均水平,这可能是由于维他的生产基地在深圳,其果汁饮料的投放主要是在深圳和广州及其周边地区,其它地方常见的这个品牌都是奶类饮品。露露的生产基地在承德,虽然它已经成为了全国家喻户晓的品牌,但其饮用者仍然呈现出了区域特点,有将近1/3的饮用者都在北京和天津地区,而在广州和深圳等南方城市则比较少,这可能是由于南方气候比较热,人们通常更喜欢喝清爽的饮料而不太喜欢植物蛋白类饮料。再者,南方天然的椰汁口味与露露有点相似,可是更新鲜,更合南方人口味。

  3、主要消费群生活态度分析

  我们选择了11条生活形态用语来考察各品牌经常饮用者的生活态度。可以发现,露露的经常饮用者倾向于喜欢含有天然成分的产品并且比较注重健康,这很符合它产品的特点。酷儿的经常饮用者比较喜欢尝试新鲜事物,因此他们会更容易被那个长着大大脑袋的卡通形象所吸引。而统一的经常饮用者则很注重生活品质,通常选择对健康和美容有益的食品,"统一鲜橙多,多C多漂亮"的广告语恰好迎合了这些人。看来产品的形象设计和广告对产品的推广起着至关重要的作用。

  三、主要品牌竞争手段分析

  1、统一竞争对手的快速跟进,使得统一的优势已经在慢慢弱化,而当农夫果园大力推广高浓度混合型果汁的时候,统一由领跑者变成了追随者。面对风云变幻的市场,统一决定推出系列新品(请列举),渗透到每一个细分市场内,以此保证它的领导者地位。20xx年8月下旬,针对农夫果园和汇源果汁这两个对手,统一推出浓度40%的活力果园。统一推出的新品还有果蔬多、果汁先生等。

  2、康师傅面对老对手统一在果汁饮料市场良好的表现,不甘示弱的康师傅于20xx年3月,推出了自己的果汁饮料"每日C"、康师傅不惜血本,请来漂亮的玉女梁咏琪代言,投下了据说以亿计的.巨额广告费,于是,梁咏琪的"每日C"广告很快占据了人们的视野,电视、户外大型荧幕、车站、灯箱、报纸、杂志等都可见到她的身影。康师傅继续发挥它在渠道上的优势,这保证了康师傅每推出一个新产品,两周内就能迅速在全国铺开面对消费者。空中和地面联手出击是康师傅取胜的法宝。

  3、露露意识到环境发展变化的露露集团,与万向集团牵手,在获得更强有力资金支持以后,在市场推广、新品开发等环节上明显加大了力度。

  4、维他面对国内果汁市场的快速增长,早在1976年就推出果汁饮料的香港维他奶集团快速作出反应,正如他们所说,目前果汁市场还没有达到垄断状态,而且增长速度非常快,因此还有很大的发展空间。他们凭借着生产经验和品牌优势,在国内市场取得一定成绩也是理所当然。

  四、果汁饮料市场未来发展走势

  近年来,国际饮料业的并购活动频繁,百事可乐在1998年并购了纯品康纳,20xx年收购了桂格,使百事坐拥世界果汁业的著名品牌,可口可乐与雀巢开始合作开发果汁饮料;与此同时,因为看到中国果汁市场的巨大潜力,海外果汁生产厂商纷纷抢滩中国,如日本的麒麟、英国的亚洲财务集团、原美国施格兰有限公司(现已与法国威望迪公司合并)等均大举进军我国市场。这些大型企业不仅具有生产规模优势,而且在品牌经营方面也有丰富经验;国内几家主要的果汁饮料企业也在走向更大更强,汇源集团一方面在国内扩大企业经营规模,另一方面也积极加强国际合作;露露集团与万向的合作,使它获得了强力的资金支持。 因此,今后国内果汁饮料的品牌竞争格局,将是大品牌竞争时代,一个财团旗下的多个品牌将经过整合参与市场竞争,不同品牌针对不同细分市场,做到最大限度的渗透,无财团在背后支持的品牌将很难有生存空间。

饮料市场调查报告范文2

  一、调查背景

  某食品企业近期打算开发饮料类产品,由于当今饮料市场品牌竞争进入白热化,近年来还有一些新型饮料不断涌现。随着产品的极度丰富、媒体和广告信息的剧烈爆炸以及大众消费市场裂变为大量分众市场,饮料产品的市场环境变得更加变幻莫测。特委托我调查机构为其对现在市场上的饮料行业进行市场调查。

  二、调查目的

  为是企业全面系统的了解我国现今对饮料行业的政策法规,饮料的种类及功能,各饮料产品的市场占有率,各饮料企业的生产销售经营情况,为某食品企业 在饮料市场中拓展业务提供准确真实可信的信息,使其将来对本企业的发展有宏观的把握。

  三、调查方法

  本次调查总体采用文案调查法。其中主要采取的方法为情报联络法,其次用到了文献资料筛选法来完成此次调查活动。

  四、调查的背景材料

  经过多方面的资料查找,具体调查内容如下:

  (一)国家关于饮料类产品的政策法规

  xx月1日,《饮料通则》将代替原有的国际GB10789《软饮料的分类》。《饮料通则》第一次把目前市场上售卖的饮料归为11类,包括碳酸饮料类、果蔬汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物原料类、风味饮料类、特殊用途类和固体饮料类。而在这10类中未能包括,又符合饮料定义的饮料制品全被归入第11类——其他饮料类。

  《饮料通则》对各种饮料的基本技术要求非常明确。比如:果汁饮料、蔬菜汁饮料应标明原果汁或蔬菜汁含量,果汁(浆)含量达不到10%的饮料,今后均不得称为果汁饮料。同样,蔬菜汁饮料中的蔬菜汁(浆)含量也必须大于等于5%。同时,如是添加食糖的果汁,应在产品名称的邻近部位清晰地标明“加糖”字样,如“加糖苹果汁”等。

  (二)我国市场上现有饮料类的类别和功能

  按其功能可分为:多糖饮料、维生素饮料、矿物质饮料、运动平衡类饮料、益生菌和益生元饮料及低能量饮料。其具体功能分别如下:

  1.多糖饮料:大多指含有膳食纤维的饮料,可以调节肠胃。

  2.维生素饮料:维生素饮料除了补充人体所需的维生素外,其中的抗氧化成分还能清除体内垃圾,起到抗衰老的作用。

  3.矿物质饮料:用于补充人体所需的铁、锌、钙等各种矿物质元素,增强人体免疫功2.维生素饮料:维生素饮料除了补充人体所需的维生素外,其中的抗氧化成分还能清除体内垃圾,起到抗衰老的作用。 3.矿物质饮料:用于补充人体所需的铁、锌、钙等各种矿物质元素,增强人体免疫功能和身体素质,改善骨质疏松,有效抗疲劳。

  4.运动平衡类饮料:能降低消耗,恢复活力。

  5.益生菌和益生元饮料:促进人体肠胃中有益菌生长,改善肠道功能,帮助消化、养颜。

  6.低能量饮料:所含热量、脂肪含量、糖分都低于其他功能性饮料,尤其低于补充体能的.饮料,适合比较肥胖的人群。

  (三)我国饮料市场的总体规模

  中国的市场随着加入WTO以后日趋国际化,一些大型的国际饮料厂商也已在1979年之后纷纷登陆中国大陆这个庞大的消费市场。首先有可口可乐和百事可乐在中国的饮料大战,随后是台湾两大饮料集团统一和康师傅的兄弟之争,再有法国达能和全球第四大饮料品牌立顿的悄然而至,整个饮料市场正孕育着一场新的品牌竞争和市场瓜分。这些跨国公司凭借其深厚的品牌资源和雄厚的资金支持以及在国外市场拓展的成功经验,对中国大陆本土饮料企业构成合围之势,各种类饮料的发展规模如下:

  1.包装水市场:份额最大的一个饮料市场,主因是我国人口将会以每年4%左右的速度增长。其主要品牌包括:农夫山泉、哇哈哈、康师傅、乐百氏等。

  2.果汁饮料市场:果汁饮料行业的市场寡头垄断格局趋势,已经无可避免。目前果汁市场的品牌10强:统一、康师傅、汇源、可乐的果粒橙、健力宝的第五季、百事的果缤纷、农夫果园、娃哈哈的非常果汁、顺鑫的牵手果汁,乐天与华邦的合资果汁企业。

  3.碳酸饮料市场:在中国市场的衰退已经无可挽回了。现在表面上碳酸饮料的市场容量比较平稳,但是占整个饮料大市场的百分比是逐年下滑的。碳酸饮料就更不用说一直是百事可乐和可口可乐唱“双簧”,可口可乐和百事可乐在中国碳酸饮料市场的占有率分别达到48.47%和37.26%,二者之和超过85%。瓶装水市场的CR4也超过了50%。

  4.茶饮料饮料:典型的双寡头垄断。康师傅一家的份额就已经接近50%,加上统一,两者合计占领份额在一二线城市接近80%。

  5.特殊用途饮料市场:一半以上的分额是被红牛所占据。 6.蛋白饮料:蒙牛伊利两大巨头,众多中小型企业竞争明显。

  7.植物饮料:植物饮料市场目前暂时以凉茶为最大的一个品类和行业代表。典型代表王老吉。

  8.咖啡饮料:全国既饮咖啡饮料品牌只有“雅哈”、“雀巢”等少数几个,上海、广州、深圳两地有少数几个区域性品牌,如帮德、力神、摩尔、伯朗等,风味较单一,并且大部分是奶咖啡,知名度也较低。

  9.固体饮料:基本每种饮料大类都可以有自己的固体形态,固体饮料市场占比最大的还是茶叶和咖啡。

  (四)我国主要饮料生产企业的规模,产销量,市场份额和分布情况

  1.碳酸饮料行业:可口可乐市场占有率大约是可乐类的48.47%,百事可乐占有率为37.26%,其他约占14%

  2.果汁行业:饮茶在中国市场份额为45%,排名第一,而果汁则占20%份额,排名第二。 统一鲜橙多市场果汁占有率为20%。

  3.功能性饮料占有率:功能饮料前五名的红牛销售额占总销售额的31%,脉动占20%,宝矿力水特占17%,健力保占13%和雀巢能量e占9%。

  4.茶类:品牌集中在康师傅、统一两大品牌,其中又以冰红茶、冰绿茶为市场主导。重度消费者最经常饮用的茶饮料品牌依次为康师傅冰红茶、统一冰红茶、康师傅冰绿茶、统一绿茶,所占比例分别为35.7%、25.1%、21.3%、10.5%。王老吉在凉茶行业中处于绝对领先地位。

  (五)饮料市场所需原料及供应情况

  软饮料的主要原料是饮用水或矿泉水、果汁、蔬菜汁或植物的根、茎、叶、花盒果实的提取液。有的含甜味剂、酸味剂、香精、香料、食用色素、乳化剂、起泡剂、稳定剂和防腐剂等食品添加剂。有些饮料还含维生素和矿物质。

  每种饮料所需原料都可以从当地采集获取,十分容易便捷且含量充裕,有些甚至有供应商为其提供专门原料,所以供应情况良好。

  (六)饮料市场所需的设备设施

  用于制造各种饮料的设备,一般由许多设备组成生产线加工各种饮料,如水处理设备、冲瓶机、灌装机、封口机、杀菌设备、CIP就地清洗机、过滤设备、包装设备等。

  (七)原料主要生产技术、市场成本

  饮料一般可分为含酒精饮料和无酒精饮料。无酒精饮料又称软饮料。酒精饮料系指供人们饮用且乙醇(酒精)含量在百分之0.5—65(v/v)的饮料。包括各种发酵酒、蒸馏酒及配制酒。无酒精饮料是指酒精含量小于百分之0.5(v/v),以补充人体水分为主要目的的流质食品,包括固体饮料。

  原料的市场成本:以苹果为原料的果汁主要原料苹果的收购价1800元/吨;含乳原料、复核蛋白饮料等蛋白饮料是以奶粉为最主要原料,鲜奶收购价普遍已经达到3.2——3.6元/千克;作为植物蛋白饮料的主要原料,核桃的价格是66000元/吨,花生仁价格是11500元/吨;白砂糖价格为3000元 /吨。

  (八)原料销售价格和利润

  1.原料销售价格

  (1)农产品价格

  今年苹果原料收购价达到1720-1780元/吨。含乳饮料、复合蛋白饮料等蛋白饮料是饮料的主力品类,而奶粉是最主要的原料,全国各主要产区鲜奶收购价普遍已经达到3.2-3.6元/kg。作为植物蛋白饮料的主要原料,核桃77000元/吨,花生仁xx700元/吨。 白砂糖是饮料最重要的原料。价格达到7500-7800元/吨。

  (2)包装材料价格

  饮料包装中80%以上为PET瓶,作为PET瓶的直接原料,价格上涨50%以上。 纸箱价格也由今年初上涨了10%以上;浓缩果汁企业用的包装铁箱、铁桶价格分别上涨了8%和5%。

  (3)能源价格及劳动力成本上涨

  2.成本大幅上升,利税利润降低明显

  20xx年饮料原辅料和包装材料价格大幅度上涨,达到20%以上,导致部分企业利润下降50%以上,利税下降20%以上,部分企业出现严重亏损。

  五、调查的结果与建议

  (一)调查结果

  全国饮料行业产量有所回升,饮料行业需求随季节波动明显。酒类产品制造业工业销售产值保持良好增长态势;软饮料、精制茶加工业受季节及节假日的影响工业销售产值增长有所回升。表现为:

  1.碳酸饮料、瓶装水市场趋于成熟,增速放缓 2.茶饮料、果蔬汁饮料市场蓬勃发展 3.功能性饮料市场方兴未艾 中国饮料市场各类产品百花齐放。饮料厂家无疑要靠实力说话,而饮料,也还要继续靠包装来获得消费者的注意。特别是近年来全国饮料产量仍在不断增长,饮品供过于求的局面已经不可避免。

  (二)建议

  我国本土饮料企业大都实行分散经营,规模一般比较小;区域性饮料品牌比较多,真正在全国饮料市场上有影响的名牌产品屈指可数;同时企业资金不足、融资渠道单一、技术含量低以及自身实力不强等因素也制约着其市场空间的拓展。目前企业面临的最大威胁和挑战主要是来自跨国饮料品牌的鲸吞蚕食和本土饮料品牌之间的同质化竞争,同质化竞争态势不仅表现在产品的同质化,更重要的则是表现为广告塑造品牌形象的同质化,从而无法有效形成品牌个性和实现市场区隔。再则品牌竞争的白热化、品牌消费的集中化以及经营理念的滞后性等因素更是成为制约企业发展的“瓶颈”。

  欧睿报告显示,20xx 年可口可乐是中国最大软饮料生产商,市场占有率为16.8%,而康师傅和百事分列第二、第四位,份额达到14.4%和5.5%。单从数据上分析,后两者结盟后,市场份额很可能赶上可口可乐。业内人士分析称,百事与康师傅合作,由双方产品结构和渠道布局变化所带来的影响,将不可避免对整个中国饮料行业产生冲击,可能引发行业的重新布局。

  随着人们健康意识的提高,茶饮料、果汁型饮料以及功能性饮料将会从碳酸饮料市场中争取更大的空间,这三个充满潜力的市场,将面临着更为激烈的竞争与整合。在我国目前的饮料市场中,包装饮用水约占40%,碳酸饮料占近30%,果汁与果汁饮料、茶饮料、功能饮料各占10%左右。在饮料包装形式上,冷灌装或者热灌装的PET瓶、复合纸包、易拉罐、玻璃瓶等,都有自己的一方阵地。饮料行业内的各种大战此起彼伏,各种饮料形式悉数登场,市场布局基本完成,但是新进者挟裹着新包装、新工艺或新概念而来,将加剧市场竞争。而果汁饮料等继续看好,运动饮料越来越受人们欢迎,碳酸饮料、水、含乳饮料保持平稳,功能性饮料的消费必将更为理性、成熟。因此我们提出一下建议: 1.建议一:由于运动饮料越来越受人们欢迎,公司不妨把饮料开发的重点建立在或运动饮料上来。开始研发前先做市场问卷调查,调查消费者何时想要和运动饮料,对运动饮料的功能有何需求,对运动饮料的口味有何要求以及消费者心目中运动饮料的价格。同时找消费者心目中的理想代言人为新产品代言,能使产品迅速被消费者所熟知并接受。

  2.建议二:果汁饮料势头强劲,依然被业界十分看好。公司可研发以把研发对象放在果汁饮料上来。研发前先对消费者进行实地调查,调查消费者对不同口味果汁饮料喜爱程度,消费者心目中理想的果汁品牌及他们的优势,其他品牌的劣势在何处。整理后可根据消费者需求研发新果汁饮料。

  3.建议三:固体饮料由于相对是个蓝海,很多品类没有形成恶性竞争,所以公司不妨多关注下这个领域。可进行全方位的生产,如奶茶、芝麻糊、豆粉、果汁粉、咖啡粉、麦片等齐头并进,最终达到寡头垄断。

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