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证券公司客户经理年终总结

时间:2018-12-24 11:15:01 总结 我要投稿

证券公司客户经理年终总结

  导语:证券是多种经济权益凭证的统称,也指专门的种类产品,是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。接下来小编整理了证券公司客户经理年终总结,文章希望大家喜欢!

证券公司客户经理年终总结

  证券公司客户经理年终总结

  证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了2018年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

  一、带着一颗“爱心”去工作

  1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确方案的引导。

  2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

  3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

  二、自身素质方面在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。

  不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

  1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。

  2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!

  3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的.一点就是激励制度:那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?xxx认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。

  没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。

  证券公司客户经理年终总结

  部门主要工作为三大块:

  一、新三板挂牌-力争挂牌

  1、接触、洽谈、论证、签约(券商推荐挂牌报价转让协议)

  2、公司按挂牌要求进行改制

  (1)聘请证券公司担任改制财务顾问

  (2)注册会计师对公司财务情况进行审计

  (3)公司现有股东作为新设股份公司的发起人共同签署《发起人协议》

  (4)向工商管理局申请股份公司名称预先核准

  (5)配合券商制作设立股份公司的申报材料

  (6)出具验资报告、评估报告

  (7)召开创立大会、选举董事会和监事会成员、通过公司章程,由董事会向工商管理部门申请变更登记

  (8)工商管理部门备案,签发营业执照,股份公司正式成立

  3、内部规范运作----账务、管理

  4、证券公司内核验收、申请挂牌

  (1)向园区管委会申请股份报价转让试点企业资格;

  (2)配合会计师事务所和律师事务所(如有)进行审计和尽职调查;

  (3)配合推荐主办报价券商尽职调查;

  (4)推荐主办报价券商的内核小组按照协会要求对尽职调查工作底稿

  (5)和尽职调查报告进行审核,并出具内核报告;

  (6)配合推荐主办报价券商制作申报材料,向协会报送推荐挂牌备案文件;

  (7)协会备案确认;

  (8)股份集中登记;

  (9)披露股份报价转让说明书;

  (10)在深圳证券交易所正式挂牌。

  二、网络管理-更加规范和完善

  1、网站的基础建设-继续功能扩展,前台和后台程序的改造、添加视频中心

  2、网页内容的充实-原创软文、站内外锚文本、页面布局、大量的信息发布

  3、网络推广-预选关键词、通过百度网盟和外链扩大推广,搜索量及竞争性分析(11月份,百度收录由12页增82页);

  4、网络招商---扩容第三方阿里平台,完善网上客户档案,网络及计算机维护

  5、激励方案-网文激励及招商激励

  目标:6-8个月内,网络权重与排名达到与目前企业规模相适应的水平,年底力争超越公司网络各项参数水平。

  三、行政工作-突破传统,开创新局面

  1、日常工作-环保、消防、安全、后勤、办公用品、文件的发文发放、档案管理、印章管理、车辆管理、各类证书的年检以及打印、复印、传真机的维修.......

  2、商标-驰名商标和201x年商标

  3、专利及知识产权-继续申报20xx年度专利

  4、法律维护----依托法律顾问,减少和避免纠纷,维护企业权益

  5、审核认证-各类审核的保持及第九期环境标志产品政府采购清单申报

  6、各类项目申报--高新技术产品(外墙)及其他项目

  7、已获得项目的维护、进展情况申报

  8、其他

  方法及措施:多学习、多积累、多动脑、多接触、多提高;多写多做、诚恳敬业

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